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Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise

Bac+5
100% en ligne
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Réalisez un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise !

Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez à définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial.

Dans le cadre de cette formation, vous serez accompagné(e) par Stéphane Plaza, l'agent immobilier le plus réputé de France, notamment connu pour ses émissions Recherche appartement ou maison, Maison à vendre ou encore Chasseurs d'appart' sur M6.

Stéphane Plaza est le parrain de la filière Immobilier & Décoration et il anime des lives trimestriels tout au long de votre parcours : des retours d'expérience inspirants et des conseils exclusifs .Pour les meilleurs apprenants, il vous sera possible de rencontrer Stéphane Plaza et de passer une demi-journée en sa compagnie avec d'autres apprenants. Il partagera son expertise en tant que professionnel de l’immobilier et vous apportera conseils et astuces pour la suite de votre carrière !

Vous serez capable de :
  • Réaliser un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise
  • Analyser la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise
  • Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial
Vous obtiendrez à l’issue de la formation :
  • Attestation reconnaissant l'acquisition d'un bloc de compétences
    Bloc de compétences " Elaboration d'un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise " du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale" de ESG-ECOLES DE COMMERCE, niveau 7 enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision de France compétences du 14-12-2022
  • Attestation de fin de formation
Durée estimée :
80h
4 mois
Lieu :
100% en ligne
Démarrage :

A tout moment de l'année

Certification :
Bloc de compétences
Niveau 7 (Bac+5)

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  • Je démarre à tout moment de l'année*
  • 100% en ligne : j'apprends où et quand je veux
  • Garantie Seconde chance : accès illimité durant 2 ans** à votre formation et frais d’examen offerts***

*Le délai moyen d'accès à la plateforme est de 14 jours. Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur.
Une fois l'accord de votre financeur reçu, vous recevrez un mail de connexion à la plateforme. Vous cliquez sur le lien, choisissez votre mot de passe et démarrez votre formation
**1 an pour les blocs de compétences et les formations courtes voir les CGV Academee)
***pour les Diplômes Academee, les Titres RNCP et les Titres Professionnels (hors Diplômes d'Etat)

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Tarifs et solutions de financement

1 490 €

Tarif pour les particuliers.

France Travail
A partir de 0 €

Formation éligible à des aides de France Travail (anciennement Pôle Emploi)


Bourse d'études
Jusqu'à -30%

Bénéficiez d'une bourse d'études en fonction de votre profil


Financement personnel
A partir de 69 €/mois

Maîtrisez le coût de votre formation en la finançant sur 10, 12, 24 ou 36 mois. ****


Règlement en 1 fois
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Bénéficiez de 10% de remise immédiate en réglant en 1 fois vos frais de formation.


Inclus
  • Cours écrits et vidéos à la demande

  • Accès illimité aux cours du soir en direct et replay

  • Accompagnement pédagogique personnalisé

  • Projets professionnels

  • Coaching carrière

  • Frais de dossier et d'inscription*

  • Double Garantie "Seconde chance" & "Diplômé ou remboursé"**

*Nombre moyen de cours du soir en direct observés sur les 12 derniers mois (organisés majoritairement à partir de 18h)
**Hors Diplômes d’État
***Voir les CGV Academee

Programme Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise

  • Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier
    1.Les différentes phases de l'approche du conseiller en gestion de patrimoine
    2.La posture du conseiller en gestion de patrimoine
    3.La définition préalable des besoins potentiels d'un client/prospect
    4.L'identification des objectifs patrimoniaux et attentes du client
    5.L'étude des composantes patrimoniales du client
    6.L'approche juridique de la découverte client
    7.La découverte de la situation successorale du client
    8.La situation professionnelle du client
    9.Les actifs et du passif du client
    10.La réalisation d'un bilan patrimonial avec Excel
    11.L'analyse du profil risque du client
    12.Application - Réaliser un bilan patrimonial
  • Instaurer un climat de confiance avec le client
    1.Les fondamentaux de la communication professionnelle
    2.La communication professionnelle orientée client
    3.L'efficacité relationnelle
    4.L'écoute active
    5.Résorber les conflits et gérer les situations conflictuelles
    6.La RGPD
    7.Application : Établir une relation de confiance avec le client
  • Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
    1.L'analyse de la situation spécifique du client
    2.L'analyse des équilibres budgétaires du client
    3.L'analyse de la protection financière des proches du client  en cas de décès ou invalidité.
    4.L'analyse de la situation du client à sa retraite
    5.L'analyse du projet spécifique d'un client sous l'angle de la constitution de patrimoine
    6.Les points forts et les points faibles de la situation patrimoniale
    7.L'impact de la fiscalité et des différentes charges dans la gestion patrimoniale
    8.Fiscalité du particulier
    9.La fiscalité du propriétaire
    10.Présentation de l'impôt sur le revenu
    11.L’impôt sur le revenu et les opportunités d'optimisation
    12.La fiscalité des plus-values
    13.Les droits de mutation
    14.L'IFI
    15.La fiscalité des produits
    16.Focus sur la fiscalité immobilière
    17.Incidence des régimes sociaux dans la gestion de patrimoine
    18.Incidence des droits sociaux dans la gestion de patrimoine
    19.Application - Approche fiscale du patrimoine
  • Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
    1.L'établissement d'un diagnostic du projet
    2.L'étude du risque de crédit
    3.L'étude  des différentes garanties liées à un financement
    4.Les actifs financiers liés à la protection de l'environnement
    5.Les critères sociaux des fonds d'investissement ESG
    6.L'influence de l'ESG dans la gouvernance des entreprises
    7.L'établissement d'un plan de capitalisation
    8.Les critères de notation ESG des entreprises
    9.Les objectifs ESG du client
    10.Les actifs  financiers de l'économie solidaire
    11.Les actifs financiers verts et ESG
    12.Les critères ESG dans les investissements diversifiés
    13.Les critères ESG dans les investissements immobiliers
    14.Application - les critères ESG

L’expérience Academee : de la passion à la réussite !

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Accompagnement sur mesure

Un coach dédié à votre team qui vous conseille et vous soutient sans relâche tout au long de votre parcours. De l’organisation à la réussite, chez Academee vous ne serez jamais seul !

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Communauté d'apprenants

Vous rejoignez une communauté d'apprenants. Vous échangez, partagez et progressez ensemble tout au long de votre formation.

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Expérience gamifiée

Relevez des défis et mettez immédiatement en pratique ce que vous apprenez. Vous êtes acteur de votre propre apprentissage et préparez votre arrivée sur le marché de l’emploi !

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Se préparer comme les pros

Nos formations sont créées par des experts professionnels pour vous permettre d’acquérir et renforcer les compétences incontournables des métiers qui recrutent. Apprenez les techniques des pros, tout en restant chez vous !

Un réseau et des experts reconnus

Echangez et obtenez des conseils pratiques sur les métiers qui vous passionnent. Participez à nos lives interactifs avec des experts de terrains et les parrains et marraines de nos programmes. 

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Excellence académique & digitale

Votre diplôme est reconnu par l’Etat et les entreprises. Vous accédez 24h/7j à plus de 200 cours vidéos et de lives sur une plateforme innovante et intuitive 100% en ligne. 

Modalités

  • Conditions d'admission

    Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :

    • Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger), 

    OU 

    • Avoir validé 180 crédits ECTS et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur visé par le Titre

    OU

    • Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (Bac+2) justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur visé par le Titre

    OU

    • Être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 et justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum dans le secteur visé par le Titre 

    Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.

  • Examen
    Mois d'examen : JuinDécembre
    Lieu : En ligne

    Pour obtenir le le certificat professionnel, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :

    • Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du Bloc de compétences “Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise” : Études de cas 
       
  • Certification
    Certification : Bloc de compétences " Elaboration d'un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise " du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale" de ESG-ECOLES DE COMMERCE, niveau 7 enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision de France compétences du 14-12-2022
    Certificateur : ESG-ECOLES DE COMMERCE

    Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche RNCP sur le site de France compétences

  • Equivalences et passerelles

    Le certificateur n’a identifié aucune équivalence.

  • Poursuite d'études

    Après avoir obtenu le bloc de compétences, il est possible de poursuivre sur l'obtention du Titre complet.