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Développer le portefeuille client
Bac+5
100% en ligne
Eligible CPF
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Faites évoluer et sécurisez votre portefeuille clients !
Ce bloc de compétences est conçu pour vous aider à développer la relation client, concevoir et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales, et évaluer le résultat des actions commerciales mises en œuvre. Vous apprendrez à mieux comprendre les besoins de vos clients et à leur offrir des produits et services adaptés à leurs besoins.
Vous serez capable de :
- Gérer la relation client
- Mettre en oeuvre un plan d’actions commerciales
- Evaluer le résultat des actions commerciales mises en œuvre
Vous obtiendrez à l’issue de la formation :
- Attestation reconnaissant l'acquisition d'un bloc de compétencesBloc de compétence Développer le portefeuille client (RNCP39112BC04) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313
- Attestation de fin de formation
Durée estimée
:
60h •
Lieu :
100% en ligne
Démarrage :
A tout moment de l'année
Certification :
Niveau 7 (Bac+5)
J'organise ma formation
- Je démarre à tout moment de l'année*
- 100% en ligne : j'apprends où et quand je veux
- Accès illimité durant 3 ans** à votre formation et frais d’examen offerts***
*Le délai moyen d'accès à la plateforme est de 14 jours. Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur.
Une fois l'accord de votre financeur reçu, vous recevrez un mail de connexion à la plateforme. Vous cliquez sur le lien, choisissez votre mot de passe et démarrez votre formation
**1 an pour les blocs de compétences et les formations courtes voir les CGV Academee)
***pour les Diplômes Academee, les Titres RNCP et les Titres Professionnels (hors Diplômes d'Etat)
Je contacte un conseiller
Tarifs et solutions de financement
2 090 €
Tarif pour les particuliers.
France Travail
A partir de
0 €
Formation éligible à des aides de France Travail
Entreprise
Finançable jusqu’à
100%(2)
Bénéficiez d'un financement par votre employeur
Financement personnel
A partir de
47€/mois
Financez votre formation facilement en plusieurs fois sans frais jusqu'à 36 mois(3)
Bourse d'études
Jusqu'à
-30%
Bénéficiez d'une bourse d'études en fonction de votre profil
Inclus
(1)Sous réserve d’un crédit suffisant de vos droits formation CPF et d’un cas d’exonération d’une participation financière.
(2)Votre formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou bien en prise en charge directe. L’employeur peut s’appuyer sur son OPCO pour obtenir une prise en charge partielle ou totale.
(3)Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir les conditions
(4)Hors Diplômes d’État
(5)Voir les CGV Academee
Programme Développer le portefeuille client
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Développer le portefeuille client
1.Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients
- Mettre en place un contrat de gestion conseillée
- Organiser le suivi de son portefeuille client
- Rédiger un compte rendu
- Présentation et définition des concepts
- Comprendre les KPI : les indicateurs-clés de performance
- Le reporting
- Le suivi du reporting
- Les outils de mesure de l'efficacité
- La construction d'un tableau de bord opérationnel
- Les modalités de suivi
- L'analyse des données statistiques
- Les représentations graphiques
- Application : Pilotage des outils de suivi et mesure de l'efficacité de la stratégie de développement
2.Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales- L'analyse de la stratégie commerciale
- Établir un plan d'action commercial dans la gestion de patrimoine
- Définition et utilité d'un PAC
- Les facteurs clés de succès d'un PAC
- La segmentation
- Comment réaliser la segmentation stratégique d'un secteur
- Utiliser l'intuition pour segmenter les nouveaux marchés
- Le ciblage
- La segmentation du portefeuille prospects et élaboration du PAC
- La méthode ABC
- Construction d'un plan d'action commercial : les éléments indispensables
- Construction d'un plan d'action commercial : les actions
- Construction d'un plan d'action commercial : les acteurs
- Construction d'un plan d'action commercial : les objectifs et les résultats attendus
- Construction d'un plan d'action commercial : le calendrier
- Pas à pas : le plan d'action commerciale
- Application : Aligner le PAC sur le plan stratégique de l’entreprise
3.Définir la stratégie commerciale- La culture des Data
- La vision client unique
- L’analyse des potentiels de l’entreprise
- La place de la stratégie digitale dans la stratégie globale de l'entreprise
- Les généralités sur le plan d'actions commerciales
- L'omnicanal
- Le cross canal
- Les techniques du cross canal
- Les déclinaisons du plan marketing
- Du plan stratégique de l'entreprise au PAC
- Les stratégies de développement d'une clientèle patrimoniale
- Application : Elaboration d'un plan d'actions marketing et commercial
4.Mesurer et piloter sa performance commerciale- Le pilotage de l'action commerciale
- Le rôle du PNB dans le pilotage de la performance
- Le rôle du commissionnement de la rentabilité d'un portefeuille client
- L'optimisation et le suivi d'un PAC
- L'analyse des écarts des actions du mix marketing
- La mesure du progrès
- Définition des actions correctives
- Application : Mesure de la performance des ventes et création de rapports
- L'évaluation des conséquences sur la stratégie commerciale et le résultat
- L'importance des KPI
- La mise en place d'un tableau de bord et le suivi des KPI
- La définition des KPI dans un PAC
- La mesure de la performance commerciale
- La méthode Six Sigma
- Application : Définir des objectifs Marketing et commerciaux
L’expérience Academee : de la passion à la réussite !
Accompagnement sur mesure
Un coach dédié à votre team qui vous conseille et vous soutient sans relâche tout au long de votre parcours. De l’organisation à la réussite, chez Academee vous ne serez jamais seul !
Communauté d'apprenants
Vous rejoignez une communauté d'apprenants. Vous échangez, partagez et progressez ensemble tout au long de votre formation.
Expérience gamifiée
Relevez des défis et mettez immédiatement en pratique ce que vous apprenez. Vous êtes acteur de votre propre apprentissage et préparez votre arrivée sur le marché de l’emploi !
Se préparer comme les pros
Nos formations sont créées par des experts professionnels pour vous permettre d’acquérir et renforcer les compétences incontournables des métiers qui recrutent. Apprenez les techniques des pros, tout en restant chez vous !
Un réseau et des experts reconnus
Echangez et obtenez des conseils pratiques sur les métiers qui vous passionnent. Participez à nos lives interactifs avec des experts de terrains et les parrains et marraines de nos programmes.
Excellence académique & digitale
Votre diplôme est reconnu par l’Etat et les entreprises. Vous accédez 24h/7j à plus de 200 cours vidéos et de lives sur une plateforme innovante et intuitive 100% en ligne.
Modalités
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Conditions d'admission
Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
Entrée avec un niveau 5 (bac+2) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
Entrée avec un niveau 4 :
- Être titulaire d’une certification de niveau 4 (bac) ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
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Examen
Mois d'examen : JuinDécembreLieu : En ligne
Pour obtenir le le certificat professionnel, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du Bloc de compétences “Développer le portefeuille client” : Études de cas
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Certification
Certification : Bloc de compétence Développer le portefeuille client (RNCP39112BC04) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313Certificateur : ESG CV
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche RNCP sur le site de France compétences
FAQ
FAQ
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Comment se déroule concrètement une formation 100 % en ligne chez Academee ?
Notre formation 100 % en ligne s'appuie sur une plateforme d'apprentissage accessible 24h/24 et 7j/7, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Vous y retrouvez vos cours sous différents formats (vidéos, supports écrits, PDF, quiz, cas pratiques), vos classes virtuelles en direct ou en replay, et toutes vos ressources pédagogiques.
Cette modalité de formation à distance (FOAD) vous permet d'avancer à votre rythme, en conciliant formation, vie professionnelle et vie personnelle, tout en bénéficiant d'un cadre clair avec des objectifs et des échéances. -
De quel équipement ai-je besoin ?
Afin de suivre la formation dans de bonnes conditions, l’apprenant doit disposer :
- d’un ordinateur (PC ou Mac) ou d’une tablette récente ;
- d’un système d’exploitation à jour ;
- d’un navigateur web récent (Chrome, Firefox et Edge) ;
- d’une connexion Internet stable ;
- d’un débit Internet suffisant pour les contenus vidéo et classes virtuelles ;
- d’un casque audio ;
- d’un micro et d’une webcam pour les classes virtuelles lorsque celles-ci sont prévues. -
Et si je rencontre une difficulté technique ou pédagogique ?
L'accompagnement en formation à distance étant au cœur du dispositif Academee, vous êtes accompagné par divers professionnels qualifiés et compétents :
- des chargés de relation Apprenant, responsables de l'assistance par téléphone et depuis la plateforme de formation à distance, qui assurent un suivi, un accompagnement méthodologique, l'évaluation de la satisfaction et un soutien motivationnel ;
- des formateurs experts, recrutés selon leur qualification et leurs expériences professionnelle et pédagogique, en charge d'aider l'Apprenant à progresser dans son parcours et d'évaluer sa progression. Ils assurent une réponse sur le forum de chaque cours sous un délai de 48h, la correction de copies sous 7 jours maximum, et animent des cours en live chaque semaine sur la plateforme ;
- une assistance technique assurée par le Service informatique, pour vous accompagner dans l'usage des outils et de leurs fonctionnalités. -
Vais-je être seul(e) face à mon écran ?
Non, jamais. L'accompagnement en formation à distance est au cœur de la méthode Academee. Tout au long de votre parcours, vous bénéficiez de :
- chargés Relation Apprenant qui assurent votre suivi méthodologique et motivationnel, 5 jours sur 7,
- formateurs experts issus du terrain qui répondent à vos questions et corrigent vos évaluations,
- une communauté de plus de 59 000 apprenants pour échanger, vous entraider et partager vos expériences. -
Sous quel format vais-je apprendre ?
Pour favoriser une mémorisation efficace et un apprentissage dynamique, nous combinons plusieurs formats complémentaires : vidéos pédagogiques, cours écrits, fiches de synthèse PDF, quiz interactifs, cas pratiques, mises en situation et auto-évaluations. À cela s'ajoutent des classes virtuelles par an, en direct ou en replay, pour approfondir les notions clés et interagir avec les formateurs.
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Comment ma progression est-elle suivie pendant la formation ?
La plateforme enregistre automatiquement les connexions, le temps passé sur les différents modules, la réalisation des activités pédagogiques, les résultats aux évaluations et la participation aux classes virtuelles.
