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Élaborer la stratégie patrimoniale

Bac+5
100% en ligne
Eligible CPF
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Assurez une gestion durable et efficace du patrimoine de votre client !

Ce bloc de compétence est conçu pour vous aider à classifier les objectifs patrimoniaux de vos clients, élaborer un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire, et définir une stratégie patrimoniale globale. Vous apprendrez également à présenter clairement la stratégie patrimoniale construite au client.
 

Vous serez capable de :
  • Elaborer un dispositif de veille technique, technologique, environnementale et réglementaire
  • Classifier les objectifs patrimoniaux du client
  • Définir une stratégie patrimoniale globale
  • Exposer la stratégie patrimoniale construite au client ou prospect
Vous obtiendrez à l’issue de la formation :
  • Attestation reconnaissant l'acquisition d'un bloc de compétences
    Bloc de compétence Élaborer la stratégie patrimoniale (RNCP39112BC02) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313
  • Attestation de fin de formation
Durée estimée :
120h • 4 mois
Lieu :
100% en ligne
Démarrage :

A tout moment de l'année

Certification :
Niveau 7 (Bac+5)

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  • Je démarre à tout moment de l'année*
  • 100% en ligne : j'apprends où et quand je veux
  • Garantie Seconde chance : accès illimité durant 2 ans** à votre formation et frais d’examen offerts***

*Le délai moyen d'accès à la plateforme est de 14 jours. Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur.
Une fois l'accord de votre financeur reçu, vous recevrez un mail de connexion à la plateforme. Vous cliquez sur le lien, choisissez votre mot de passe et démarrez votre formation
**1 an pour les blocs de compétences et les formations courtes voir les CGV Academee)
***pour les Diplômes Academee, les Titres RNCP et les Titres Professionnels (hors Diplômes d'Etat)

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Tarifs et solutions de financement

1 690 €

Tarif pour les particuliers.

Financement CPF
Jusqu'à 100%
Mon compte CPF
France Travail
A partir de 0 €

Formation éligible à des aides de France Travail (anciennement Pôle Emploi)

Bourse d'études
Jusqu'à -30%

Bénéficiez d'une bourse d'études en fonction de votre profil

Financement personnel
A partir de 69 €/mois

Maîtrisez vos dépenses de formation grâce au financement en 10, 12, 24 ou 36 mois sans frais. ****

Financement CPF Jusqu'à 100%
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Inclus

  • Cours écrits et vidéos à la demande

  • Accès illimité aux cours du soir en direct et replay

  • Accompagnement pédagogique personnalisé

  • Projets professionnels

  • Coaching carrière

  • Frais de dossier et d'inscription*

  • Double Garantie "Seconde chance" & "Diplômé ou remboursé"**

*Nombre moyen de cours du soir en direct observés sur les 12 derniers mois (organisés majoritairement à partir de 18h)
**Hors Diplômes d’État
***Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir conditions

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

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Programme Élaborer la stratégie patrimoniale

  • Elaborer la stratégie patrimoniale
    1.Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
    • La veille
    • Assurer une veille réglementaire et fiscale
    • Réaliser une veille économique et financière
    • La veille sociétale/comportementale
    • La veille concurrentielle et sectorielle
    • La veille informationnelle
    • Les études complémentaires à la veille
    • Le bench concurrentiel
    • Les outils digitaux de la veille
    • L'identification des informations à recueillir
    • Application : Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
       
    2.Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
    • Les objectifs primaires du client
    • L'analyse des objectifs spécifiques du client
    • Les expertises nécessaires à la classification des objectifs
    • L'influence des marchés financiers dans le financement de l'économie - partie 1
    • L'influence des marchés financiers dans le financement de l'économie - partie 2
    • Le processus et les effets informationnels du paiement du dividende
    • L'influence du temps court dans l'économie
    • Les rachats d’actions : les mécanismes, les effets attendus, la mesure des politiques suivies
    • L'influence du temps long dans l'économie
    • Les opérations affectant le nombre d’actions
    • Les aspects humains dans la finance classique
    • Une analyse critique des modèles et outils de la finance classique
    • Les restructurations par apport partiel d’actif ou scission ou scission partielle avec échange d’actions
    • Application : Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
    3.Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
    • L'analyse de la situation patrimoniale
    • Le diagnostic du profil du client
    • La démarche stratégique
    • Les outils d’analyse de l’environnement de l’entreprise
    • Les outils d’analyse interne de l’entreprise
    • Les outils d’analyse du portefeuille d’activité de l’entreprise
    • La mise en place de la stratégie patrimoniale
    • Les préconisations et l'argumentation de la stratégie patrimoniale
    • La stratégie de transmission de son patrimoine
    • La stratégie de constitution de patrimoine à crédit
    • La stratégie de préparation de la retraite
    • La transmission d'une entreprise
    • La gestion des risques
    • La mise en œuvre d'une démarche rse
    • L'entreprise face aux défis du développement durable
    • La sobriété numérique : une urgence pour l'avenir de notre planète
    • La stratégie d'optimisation de la vente de l'entreprise du client
    • La mise en avant de la rentabilité d'un projet
    • Impôt sur les sociétés
    • Apports initiaux
    • Augmentation de capital
    • Cas particuliers
    • Les réductions de capital
    • Les amortissements du capital
    • L’affectation du résultat
    • Les provisions réglementées
    • La caractérisation des différentes catégories de passifs externes
    • Les provisions
    • les engagements financiers
    • Les emprunts obligataires
    • Application - Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
    4.Présenter et argumenter ses préconisations au client
    • L'identification et la reformulation de la problématique du prospect
    • La formulation de l'offre
    • La présentation de sa stratégie patrimoniale
    • L'argumentation d'une proposition d'assurance-vie
    • La proposition d'allocation d'actif
    • L'adaptation au profil du client
    • La présentation d'un contrat de gestion sous mandat
    • L'argumentation sur une proposition d'investissement immobilier locatif en VEFA
    • La présentation d'un produit de défiscalisation
    • La présentation d'un investissement en SCPI
    • Les causes d'échec
    • Les différentes familles d'interlocuteurs
    • L'identification des opportunités
    • La stratégie de vente
    • Les techniques de vente et la négociation
    • Les différentes étapes du processus de vente
    • Les techniques d'argumentation en fonction des clients
    • L'anticipation des arguments et objections
    • Le traitement des objections
    • La méthode SONCAS(E)
    • Application - Comprendre les facteurs clés de succès d'une négociation

       

L’expérience Academee : de la passion à la réussite !

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Modalités

  • Conditions d'admission

    Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :

    • Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.

    OU 

    • Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum

    Entrée avec un niveau 5 (bac+2) :

    • Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum 

    OU

    • Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum

    Entrée avec un niveau 4 :

    • Être titulaire d’une certification de niveau 4 (bac) ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum

    Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).

    Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
     

  • Examen
    Mois d'examen : JuinDécembre
    Lieu : En ligne

    Pour obtenir le le certificat professionnel, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :

    • Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du Bloc de compétences “Elaborer la stratégie patrimoniale” : Études de cas + 1 vidéo
       
  • Certification
    Certification : Bloc de compétence Élaborer la stratégie patrimoniale (RNCP39112BC02) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313
    Certificateur : ESG CV

    Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche RNCP sur le site de France compétences

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