elaborer-un-diagnostic-patrimonial-d-un-particulier-et-ou-d-une-entreprise

Élaborer un diagnostic patrimonial

Bac+5
100% en ligne
Eligible CPF
Candidater en ligne Demander une documentation

Réalisez un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise !

Vous découvrirez les différentes stratégies de gestion patrimoniale et apprendrez à définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial.
 

Vous serez capable de :
  • Réaliser un état global sur la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise
  • Analyser la situation patrimoniale d’un particulier et/ou d’une entreprise
  • Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet patrimonial
Vous obtiendrez à l’issue de la formation :
  • Attestation reconnaissant l'acquisition d'un bloc de compétences
    Bloc de compétence Élaborer un diagnostic patrimonial (RNCP39112BC01) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313
  • Attestation de fin de formation
Durée estimée :
80h • 4 mois
Lieu :
100% en ligne
Démarrage :

A tout moment de l'année 

Certification :
Niveau 7 (Bac+5)

J'organise ma formation

  • Je démarre à tout moment de l'année*
  • 100% en ligne : j'apprends où et quand je veux
  • Accès illimité durant 3 ans** à votre formation et frais d’examen offerts***

*Le délai moyen d'accès à la plateforme est de 14 jours. Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur.
Une fois l'accord de votre financeur reçu, vous recevrez un mail de connexion à la plateforme. Vous cliquez sur le lien, choisissez votre mot de passe et démarrez votre formation
**1 an pour les blocs de compétences et les formations courtes voir les CGV Academee)
***pour les Diplômes Academee, les Titres RNCP et les Titres Professionnels (hors Diplômes d'Etat)

Je contacte un conseiller

Tarifs et solutions de financement

2 090 €

Tarif pour les particuliers.

CPF
Jusqu'à 100%(1)
Mon compte CPF
France Travail
A partir de 0 €

Formation éligible à des aides de France Travail 

Entreprise
Finançable jusqu’à 100%(2)

Bénéficiez d'un financement par votre employeur

 

 

Financement personnel
A partir de 47€/mois

Financez votre formation facilement en plusieurs fois sans frais jusqu'à 36 mois(3)

Bourse d'études
Jusqu'à -30%

Bénéficiez d'une bourse d'études en fonction de votre profil

CPF Jusqu'à 100%(1)
Mon compte CPF
Inclus

  • Cours écrits et vidéos à la demande

  • Accès illimité aux cours du soir en direct et replay

  • Accompagnement et suivi pédagogique

  • Projets professionnels

  • Coaching carrière

  • Un accès illimité à la plateforme de formation pendant 3 ans (contenus et mises à jour)

  • Frais de dossier et d'inscription(4)

  • Garantie "Diplômé ou remboursé"(5)

(1)Sous réserve d’un crédit suffisant de vos droits formation CPF et d’un cas d’exonération d’une participation financière.
(2)Votre formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou bien en prise en charge directe. L’employeur peut s’appuyer sur son OPCO pour obtenir une prise en charge partielle ou totale.
(3)Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir les conditions 
(4)Hors Diplômes d’État  
(5)Voir les CGV Academee

Candidater en ligne Demander une documentation

Programme Élaborer un diagnostic patrimonial

  • Elaborer un diagnostic patrimonial
    1.Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier
    • Les différentes phases de l'approche du conseiller en gestion de patrimoine
    • La posture du conseiller en gestion de patrimoine
    • La définition préalable des besoins potentiels d'un client/prospect
    • L'identification des objectifs patrimoniaux et attentes du client
    • L'étude des composantes patrimoniales du client
    • L'approche juridique de la découverte client
    • La découverte de la situation successorale du client
    • La situation professionnelle du client
    • Les actifs et du passif du client
    • La réalisation d'un bilan patrimonial avec Excel
    • L'analyse du profil risque du client
    • Application - Réaliser un bilan patrimonial
       
    2.Instaurer un climat de confiance avec le client
    • Les fondamentaux de la communication professionnelle
    • L'efficacité relationnelle
    • L'écoute active
    • Résorber les conflits et gérer les situations conflictuelles
    • Le RGPD
    • Application - Instaurer un climat de confiance avec le client
    3.Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
    • L'analyse de la situation spécifique du client
    • L'analyse des équilibres budgétaires du client
    • L'analyse de la protection financière des proches du client en cas de décès ou invalidité
    • L'analyse de la situation du client à sa retraite
    • L'analyse du projet spécifique d'un client sous l'angle de la constitution de patrimoine
    • Les points forts et les points faibles de la situation patrimoniale
    • L'impact de la fiscalité et des différentes charges dans la gestion patrimoniale
    • La fiscalité du propriétaire
    • Les principes généraux de l’impôt sur le revenu
    • L’impôt sur le revenu et les opportunités d'optimisation
    • La fiscalité des plus-values
    • Les droits de mutation
    • L'IFI
    • La fiscalité des produits
    • Focus sur la fiscalité immobilière
    • Incidence des régimes sociaux dans la gestion de patrimoine
    • Incidence des droits sociaux dans la gestion de patrimoine
    • Application - Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client

       
    4.Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
    • L'établissement d'un diagnostic du projet
    • L'étude du risque de crédit
    • L'étude  des différentes garanties liées à un financement
    • Les actifs financiers liés à la protection de l'environnement
    • Les critères sociaux des fonds d'investissement ESG
    • L'influence de l'ESG dans la gouvernance des entreprises
    • L'établissement d'un plan de capitalisation
    • Les critères de notation ESG des entreprises
    • Les objectifs ESG du client
    • Les actifs  financiers de l'économie solidaire
    • Les actifs financiers verts et ESG
    • Les critères ESG dans les investissements diversifiés
    • Les critères ESG dans les investissements immobiliers
    • Application - les critères ESG
       

L’expérience Academee : de la passion à la réussite !

Picto camembert
Accompagnement sur mesure

Un coach dédié à votre team qui vous conseille et vous soutient sans relâche tout au long de votre parcours. De l’organisation à la réussite, chez Academee vous ne serez jamais seul !

Main dans la main
Communauté d'apprenants

Vous rejoignez une communauté d'apprenants. Vous échangez, partagez et progressez ensemble tout au long de votre formation.

Picto médaille
Expérience gamifiée

Relevez des défis et mettez immédiatement en pratique ce que vous apprenez. Vous êtes acteur de votre propre apprentissage et préparez votre arrivée sur le marché de l’emploi !

Picto règle crayon
Se préparer comme les pros

Nos formations sont créées par des experts professionnels pour vous permettre d’acquérir et renforcer les compétences incontournables des métiers qui recrutent. Apprenez les techniques des pros, tout en restant chez vous !

Un réseau et des experts reconnus

Echangez et obtenez des conseils pratiques sur les métiers qui vous passionnent. Participez à nos lives interactifs avec des experts de terrains et les parrains et marraines de nos programmes. 

Picto escalier
Excellence académique & digitale

Votre diplôme est reconnu par l’Etat et les entreprises. Vous accédez 24h/7j à plus de 200 cours vidéos et de lives sur une plateforme innovante et intuitive 100% en ligne. 

Je veux en savoir plus

Modalités

  • Conditions d'admission

    Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :

    • Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.

    OU 

    • Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum

    Entrée avec un niveau 5 (bac+2) :

    • Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum 

    OU

    • Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum

    Entrée avec un niveau 4 :

    • Être titulaire d’une certification de niveau 4 (bac) ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum

    Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).

    Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
     

  • Examen
    Mois d'examen : JuinDécembre
    Lieu : En ligne

    Pour obtenir le le certificat professionnel, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :

    • Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du Bloc de compétences “Elaborer un diagnostic patrimonial” : Études de cas 
       
  • Certification
    Certification : Bloc de compétence Élaborer un diagnostic patrimonial (RNCP39112BC01) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313
    Certificateur : ESG CV

    Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche RNCP sur le site de France compétences

Trustpilot

FAQ

  • Comment se déroule concrètement une formation 100 % en ligne chez Academee ?

    Notre formation 100 % en ligne s'appuie sur une plateforme d'apprentissage accessible 24h/24 et 7j/7, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Vous y retrouvez vos cours sous différents formats (vidéos, supports écrits, PDF, quiz, cas pratiques), vos classes virtuelles en direct ou en replay, et toutes vos ressources pédagogiques.
    Cette modalité de formation à distance (FOAD) vous permet d'avancer à votre rythme, en conciliant formation, vie professionnelle et vie personnelle, tout en bénéficiant d'un cadre clair avec des objectifs et des échéances.

  • De quel équipement ai-je besoin ?

    Afin de suivre la formation dans de bonnes conditions, l’apprenant doit disposer :
    - d’un ordinateur (PC ou Mac) ou d’une tablette récente ;
    - d’un système d’exploitation à jour ;
    - d’un navigateur web récent (Chrome, Firefox et Edge) ;
    - d’une connexion Internet stable ;
    - d’un débit Internet suffisant pour les contenus vidéo et classes virtuelles ;
    - d’un casque audio ;
    - d’un micro et d’une webcam pour les classes virtuelles lorsque celles-ci sont prévues.

  • Et si je rencontre une difficulté technique ou pédagogique ?

    L'accompagnement en formation à distance étant au cœur du dispositif Academee, vous êtes accompagné par divers professionnels qualifiés et compétents :
    - des chargés de relation Apprenant, responsables de l'assistance par téléphone et depuis la plateforme de formation à distance, qui assurent un suivi, un accompagnement méthodologique, l'évaluation de la satisfaction et un soutien motivationnel ;
    - des formateurs experts, recrutés selon leur qualification et leurs expériences professionnelle et pédagogique, en charge d'aider l'Apprenant à progresser dans son parcours et d'évaluer sa progression. Ils assurent une réponse sur le forum de chaque cours sous un délai de 48h, la correction de copies sous 7 jours maximum, et animent des cours en live chaque semaine sur la plateforme ;
    - une assistance technique assurée par le Service informatique, pour vous accompagner dans l'usage des outils et de leurs fonctionnalités.

  • Vais-je être seul(e) face à mon écran ?

    Non, jamais. L'accompagnement en formation à distance est au cœur de la méthode Academee. Tout au long de votre parcours, vous bénéficiez de :
    - chargés Relation Apprenant qui assurent votre suivi méthodologique et motivationnel, 5 jours sur 7,
    - formateurs experts issus du terrain qui répondent à vos questions et corrigent vos évaluations,
    - une communauté de plus de 59 000 apprenants pour échanger, vous entraider et partager vos expériences.

  • Sous quel format vais-je apprendre ?

    Pour favoriser une mémorisation efficace et un apprentissage dynamique, nous combinons plusieurs formats complémentaires : vidéos pédagogiques, cours écrits, fiches de synthèse PDF, quiz interactifs, cas pratiques, mises en situation et auto-évaluations. À cela s'ajoutent des classes virtuelles par an, en direct ou en replay, pour approfondir les notions clés et interagir avec les formateurs.

  • Comment ma progression est-elle suivie pendant la formation ?

    La plateforme enregistre automatiquement les connexions, le temps passé sur les différents modules, la réalisation des activités pédagogiques, les résultats aux évaluations et la participation aux classes virtuelles.

Candidater en ligne
Contactez-nous
Je trouve ma formation Je teste gratuitement